participação de Almir SaterUma morena eu viDe olhos lindos cor do céuAo sair de uma capelaNa mão trazia um lindo véuEra negra e era belaTinha um corpo de endoidecerEu fiquei apaixonadoSem sequer a conhecerFui pro rancho muito tristeNa morena eu pensavaE então pelo caminhoUma canção improvisavaMorena, minha morenaTeu olhar é que me mataSó por ti, minha morenaVivo triste aqui na mataVivo triste, abandonadoSem carinho, sem amorMeu coração já não batePor sofrer tamanha dorNada tenho neste mundoA não ser onde morarTenho meu ranchinho velhoQue pra dois há de chegarO presente que eu te douÉ cantar uma cançãoQuando te sentires tristeAlegrar teu coraçãoEu serei teu companheiroCumprirei todos os mandadosPorque assim faz um cabocloQue vive triste, apaixonadoMorena, minha morenaTeu olhar é que me mataSó por ti, minha morenaVivo triste aqui na mataVivo triste, abandonadoSem carinho, sem amorMeu coração já não batePor sofrer tamanha dorEu serei teu companheiroCumprirei todos os mandadosPorque assim faz um cabocloQue vive triste, apaixonadoMorena, minha morenaTeu olhar é que me mataSó por ti, minha morenaVivo triste aqui na mataVivo triste, abandonadoSem carinho, sem amorMeu coração já não batePor sofrer tamanha dor(Pedro Paulo Mariano - Santa Maria da Serra-SP)
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